Que malasuerte para la jóven y la guapa Mayu,la princesa Demonia decide de convertirla en su esclava. Una vez la jovencita poseida, la manda al reíno demoníaco en la cual estará iniciada en todos los placere del reíno. Desnuda, Mayu se deja masturbar con los dedos luego besar para activar el demoño preso en ella.
Después haber entendido que el profesor Tadakoro, el responsable de la Follada ha muerto tras un accidente, ha transferido su espirito al del Eorki… las chicas se deciden de encontrar su amigo. La última entera desnuda, las nalgas y los senos maravillosamente hinchadas, esta a dos dedos a hacerse sofocada por Eroki antes que Keoru no consigue a ayudarlo.
Narumi, la dueña de un hospital, pide al doctor Hirazaka de encargarse del departamento gínecología. Pero el doctor es un verdadero perverso, que piensa hacer experimentos sexuales en las enfermeras. Naumi ha sido torturada por el doctor, solicitándole en cambio una departamento en el hospital. Entonces el doctor transforma todas las enfermeras en zorras en celo amaetradas para complacer los deseos sexuales de los enfermos. Narumi ha logrado convencer al doctor haciéndole una buena mamada, que decide después de follar a una enfermera.
Niki la amiga de Nagawa e Igata van juntas a ver un juego de luces, Nagawa dice a Igata que Niki estaba enamorada de el. Igata estaba muy excitada, y se lanzó en los brazos de Niki, le lame los senos y la toma salvajemente en el suelo durante la explosión de los juegos de luces, y luego se corre llamándola en todos los sentidos.
